我们认为:1)我国部分农产品生产面临极端天气、病虫害风险等情况,短期来看,部分农产品或存在供需缺口。2)我国将“粮食安全”政策重要性进一步提升,政策落地带动部分细分板块的发展机会。
近期台风造成强降水,影响范围大。台风“杜苏芮”自东南沿海登陆,引发京津冀极端降水,北京(2个)、河北(10个)、山西(1个)、山东(1个)共计14个国家气象观测站日降水量突破历史极值。杜苏芮进一步影响东北,“卡努”或接替而上。
(相关资料图)
多个区域出现强降水和涝渍,涉及多个产粮大省。水稻方面,台风影响的沿途多省均为我国重要水稻产区,其中黑龙江稻谷产量占比达到14%,稻米大市五常市的农田受降水影响严重。玉米方面,此次受强降水影响的多个省份如河北、河南、山东、黑龙江等均为我国重要的玉米产区,产量加总超我国全国玉米产量的60%,部分区域已经因强降水出现玉米倒伏情况。
强降水给农作物产量造成一定压力。
1)水稻:此时正值部分区域水稻扬花抽穗期,若此时壳里进水,籽粒不容易结成大米,容易变成空壳;涝灾造成水稻根系通气不良,易造成水稻死亡,且增加水稻病害可能性。福建省防汛办8月1日通报,台风“杜苏芮”共造成农作物受灾面积37396.27公顷,其中绝收面积1701.76公顷。东北区域在8月上半月,辽宁大部、吉林中部、黑龙江三江平原等地稻瘟病发生发展气象风险等级高。
2)玉米:降水浸泡造成根系发育迟缓甚至死亡,大风造成玉米倒伏,此外玉米病害可能性增加。据全国农技中心预测,今年玉米南方锈病在江南大部和黄淮海夏玉米主产区大发生,对玉米生产安全构成较大威胁;全国发生面积8,000万亩,流行盛期为8月中旬至9月中旬。锈病发生7天左右玉米叶片就会被橘黄色的孢子堆覆盖,导致叶片失去光合作用的营养供给,产量损失高达20%-40%。
我们认为:1)我国部分农产品生产面临极端天气、病虫害风险等情况,短期来看,部分农产品或存在供需缺口。2)我国将“粮食安全”政策重要性进一步提升,政策落地带动部分细分板块的发展机会。2023年7月31日国家发展改革委就当前经济形势和经济工作答记者问中提到,深入实施藏粮于地、藏粮于技战略,推进种业振兴行动,强化农业科技和装备支撑。我们认为在粮食安全大背景下,我国转基因政策持续出台,生物育种方向坚定。转基因技术储备丰富的公司有望在转基因种业市场取得先发优势。
建议关注:
种子板块:【隆平高科】、【登海种业】、【荃银高科】、【大北农】。
种植板块:【苏垦农发】(种植龙头公司)。
复合肥板块:【新洋丰】(国内磷肥、复合肥龙头公司)。
风险提示:粮价上涨不及预期,政策变动风险,自然灾害/病虫害风险。
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